Taskline gir regnskapskontoret ditt en komplett oversikt og dermed full kontroll på byråets frister og oppgaver. Gjør den daglige driften av byrået ditt enklere med fremdriftssystemet Taskline.
Gå aldri glipp av en frist igjen. Tasklines oversiktsbilde gir deg full oversikt over byråets kunder og alle repeterende oppgaver.
Et tasteklikk på kunden, og du kan endre alt fra oppdragsavtaler og repeterende oppgaver, til medarbeidere og kundenotat.
I Taskline påbegynnes oppdragsavtalen allerede når kunden kommer inn døra. Tilpass oppdraget enkelt sammen med kunden enten ved onboarding eller ved løpende endringer.
Å opprette og vedlikeholde oppdragsavtaler er en viktig, men tidkrevende oppgave. Taskline forenkler og automatiserer denne oppgaven.
I Taskline kan du sende filer til signering rett fra filarkivet. På den måten sparer man tid, og man kan overvåke E-signeringene sine rett ifra fremdriftssystemet
Ved behov kan du enkelt "tagge" inn kollegaer for bistand på oppgaver. Du kan også delegere oppgaver videre til andre og legge på varsling på. Slikt holder man full kontroll på at oppgaver fullføres og dokumenteres korrekt.
Taskline varsler deg når du trenger det. Dersom du får tildelt nye kunder, oppgaver eller blir tagget får du en notifikasjon rett i fremdriftssystemet
Alle brukerne i Taskline verifiseres med bankID.
Taskline gir deg kontroll og hjelper deg å prioritere oppgavene dine.
Sjekkpunkter og oppgave-status gjør det enkelt for medarbeidere og ledere å holde oversikt over hver enkel oppgave. Hvordan du ligger an er ikke lenger et spørsmål, Taskline har svaret.
Flytt kontorets arkiv opp i skyen.
Filarkivet er delt inn i to kategorier, internfiler og kundefiler.
Du vil kun ha tilgang til mapper du har rollen medarbeider, oppdragansvarlig på eller om du ligger i samme avdeling som kunden.
Smart søkefunksjon hjelper deg å finne det du trenger raskt.
Taskline gjør det enkelt å ajourholde byråets forpliktelser ihht. lovgivning, God Regnskapsføringsskikk (GRFS) og Hvitvaskingsloven.
I kvalitetskontrollen stiller man inn ønsket kontrollmengde, som skal utføres på de ulike erfaringsnivåene.
Å signere skal være enkelt.
Med Tasklines verktøy for E-signering blir hverdagen enklere for alle parter. Kontaktinformasjonen har du allerede lagret, slik at du slipper å lete opp mailadresser og telefonnummer for å få noe signert.
Taskline tilbyr ID-sjekk.
For å innhente fødsels- og personnummer, samt. få en godkjent identitetskontroll på plass, kan man sende en ID-sjekk i onbaordingsprosessen av en kunde eller når kontaktpersoner endres.
